Os parâmetros para o controle de documentos ajudam o sistema a manter o controle dos documentos gerados, principalmente se forem fiscais.
A maior parte dos parâmetros desta página só fazem sentido se estiver marcada a opção de Esta transação exige emissão de documento.
Condição de pagamento / Duplicatas/Boletos
| • | Pedir Condição de pagamento? Esta opção só é habilitada pelo sistema se a opção <Gerar Fatura?> estiver desmarcada. Mesmo indicando para pedir a condição de pagamento não será gerado a receita no financeiro. |
| • | Permitir alterar a transação da duplicata: toda duplicata precisa de uma transação para ser enviada ao Financeiro. Se marcar essa opção no momento da digitação das duplicatas na venda o sistema permitirá você alterar a transação sugerida. |
| • | Transação da Duplicata: deixe esse campo em branco. Estaremos configurando a transação da duplicata posteriormente. |
| • | Macro para calculo de vencimentos de Duplicatas: Ex.: Sua empresa emite a nota fiscal e gosta que cada vencimento da duplicata seja 15 dias (contando apenas as segundas, terças e quintas) após a data de emissão. Na Segunda parcela mais 45 dias e assim por diante. Será necessário criar uma macro para esse tipo de calculo. |
Desmembramento de documentos
| • | Permitir desmembramento de notas? Ex.: Tenho um documento pré-impresso que cabe 10 artigos. Se não marcar essa opção, quando eu digitar os 10 artigos na nota o sistema fechará a nota e não permitira que eu digite mais. Se eu marcar essa opção quando eu digitar os 10 artigos , o sistema perguntará se eu desejo desmembrar a nota. Dessa maneira poderei digitar uma nota com a quantidade configurada na transação sem Ter que fechar uma nota e iniciar outra. O sistema já fará isso automaticamente . |
| • | Desmembrar Duplicatas: Pedido. Ex.: Se a nota for desmembrada em 3 notas. E dividida em 2x. O total de cada nota for de R$ 100,00. O sistema irá jogar as duplicatas na ultima nota, ficando 2x de R$ 150,00. Agora se selecionar Nota Fiscal. Ex.: Se a nota for desmembrada em 3 notas. E dividida em 2x. O total de cada nota for de R$ 100,00. O sistema irá jogar no final de cada uma das notas 2x de R$ 50,00. |
| • | Desmembrar Volumes: funciona da mesma maneira das duplicatas. |
| • | Totais das notas desmembradas: Cada Nota, cada nota terá um total conforme as quantidades e valores dos artigos nela inclusões. Pedido, terá um total geral no final da ultima nota. |
Controle de numero do documento
| • | Documento. Principal: Quando a transação Gera NFE, NFCE ou NFSE são usados layouts de emissão da Nota Fiscal é padrão. Para as transações que não gera os documentos eletrônicos é necessário indicar o layout que será usado para emissão do documento. Este Layout você deverá cria-lo usando o Montador de Documentos. |
| • | Documento Duplicata. Quando a transação Gera Cobrança com Boleto são usados layouts de emissão do Boleto padrão. Para as transações que não gera Boleto é necessário indicar um layout que será usado pra emissão do documento de cobrança. Este Layout você também deverá cria-lo usando o Montador de Documentos. |
| • | Documentos Secundários 1 e 2. Estes documentos podem ser usados para emitir qualquer outro documento desde que trate de informações referente ao mesmo registro de informações que gerou o Documento Principal. |
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http://utilsoft.com.br/help/index.html?trans_controle_de_documentos.htm
