Nesta página são configurados os lançamentos que são realizados automaticamente, a partir de uma operação de venda a prazo.
| • | Gerar Lançamentos financeiros? Geralmente vem marcado automaticamente. |
| • | Pedir duplicatas na digitação de nota fiscal a prazo? Sempre pede: colocando na nota fiscal que o vencimento não é a vista o sistema já abrirá a tela de digitação das duplicatas que será enviadas ao Financeiro. Opcional: o sistema perguntará se deseja ou não gerar as duplicatas. Nunca Pede: mesmo a nota sendo a prazo o sistema não abrirá a tela de inclusão das duplicatas. |
| • | Tipo de Lançamento Financeiro: Receitas, para as notas de venda deverá ser sempre receitas. |
| • | Quantidade máxima de Receitas na transação: informe a quantidade máxima de parcelas na venda. Ex.: na minha empresa dividimos a venda em até 6x. Então digite 6 no campo. |
| • | Pedir Tipo de Cobrança: já existe tipos de cobrança padrão no sistema, selecione uma delas se for utilizar. |
| • | Moeda para Receita/Despesas. Selecione a moeda para ser assumida automaticamente nos lançamentos. |
| • | Permitir alterar moeda definida. Quando marcado permite que o usuário altere a moeda definida para o lançamento. |
| • | Permitir alterar a Cotação da moeda? Permite alterar a cotação da moeda durante o lançamento. |
| • | Somar IPI integral na primeira duplicata? Quando marcado, todo o valor calculado na nota é somado na primeira duplicata. |
| • | Sugerir somente o valor do IPI? Quando este parâmetro está marcado, a primeira parcela é igual ao valor do IPI. |
| • | Somar Substituição Tributária na primeira Duplicata? Quando marcado, todo o valor calculado na nota é somado na primeira duplicata. |
| • | Destino de lançamento à vista: |
| o | Gera movimento de caixa e lançamento baixado: se a venda for a vista, o lançamento já será baixado e lançado em c/c. |
| o | Gera somente movimento de caixa: irá enviar o lançamento para o financeiro e baixa-lo, sem lançamento em c/c |
| o | Gera lançamento aberto: o sistema gerará o lançamento no financeiro, mas ficará em aberto para ser baixado posteriormente por um operador. |
| o | Pergunta ao operador na emissão: o sistema irá perguntar ao operador qual o procedimento a ser seguido. |
| • | Vencimento validos para as duplicatas: |
| o | Independente da data: o vencimento das duplicatas poderá cair em feriados ou finais de semana. |
| o | Avança para o próximo dia útil: se o vencimento das duplicatas cair em feriados ou finais de semana, o sistema irá avançar dias até que encontre um dia útil. |
| o | Retrocede para o ultimo dia útil: se o vencimento das duplicatas cair em feriados ou finais de semana, o sistema irá adiantar dias até que encontre um dia útil. |
| o | Considera definições do cliente: dentro do cliente, na aba de Dados cadastrais existe o campo Grupo de Vencimento , se o vencimento do cliente for todo o dia 10, o sistema já colocara a data do dia 10. |
| • | Juros e multas: preencha nos campos os percentuais de juros, multas e multas por grandes atrasos, conforme estabelecido pela empresa. |
| • | Valor de Quilometragem nos relatórios de viagem. O valor informado neste campo é usado para calcular o valor de quilometragem rodada, nos relatórios de viagens. |
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