O objetivo principal deste item é lhe sugerir uma seqüência lógica de procedimentos a serem adotados na implantação do faturamento, bem como, acrescentar alguns comentários e considerações que nos foram passadas pelos nossos usuários, as quais poderão lhe auxiliar nesta tarefa.
Não pretendemos, neste item, repetir o que já está explicado em itens específicos neste manual, vamos citar e tratar cada procedimento de forma genérica, sem nos alongar nos detalhes operacionais de cada um.
O Faturamento é uma processo que envolve muitas informações que precisam estar previamente preparadas ou ajustadas para que se atinja o objetivo final da emissão dos documentos. O sistema bastante flexível e com a definição de alguns parâmetros é possível adaptá-lo às mais variadas particularidades. Mas mesmo assim é necessário fazer algumas adaptações nos procedimentos operacionais da empresa para que possam abastecer o sistema de informações corretas, e conseqüentemente, obter resultados precisos e no momento certo. Estas adaptações não tem nada de complicado e nem vai mudar significativamente a rotina de trabalho da sua empresa, mas é evidente que um mínimo de organização no trato com as informações que diz respeito ao Faturamento, deve existir.
A seguir enumeramos alguns passos a serem seguidos para efetuar uma implantação do sistema:
| 1. | Transações. A grande maioria das configurações para o faturamento estão organizadas em transações. É necessário criar uma transação para cada tipo de documento que desejar emitir. Entre em <Configurações/Transações> e selecione a operação desejada e analise cada um dos parâmetros. O sistema já vem com algumas transações que você poderá usá-las como exemplo. |
| 2. | Layout dos documentos. O sistema possui dois montadores de documentos, um para documentos texto (impressora matricial) e outro para documentos gráficos (laser e jato de tintas) entre em <Ferramentas/Montador de documentos>, e monte um layout para cada documento que deseja emitir. O sistema já vem com alguns layouts prontos como exemplos, se preferir use algum destes como guia para criar os seus. Este processo é trabalhoso mas é simples. Na dúvida pressione a tecla <F1> para um auxilio imediato ou consulte o capítulo Layout de Documentos deste manual. |
| 3. | Tabela de preços e comissões. Entre em <Arquivos/Tabelas de estoque e faturamento/Preços e Comissões>, e configure: as tabelas de preços que deseja usar; os percentuais de comissões dos vendedores; e os controles que deseja fazer para cada tabela de preços. |
| 4. | Tabelas de tributação. Para que os cálculos dos impostos que incidem sobre os produtos e serviços que serão faturados estejam corretos é necessário realizar verificar e ajustas as tabelas de tributação: configurações de ICMS; Configurações do IPI; Configurações de ISS (para quem fatura serviços); Definição de outros tributos; e alíquotas de ICMS por Estado. Verifique no apêndice deste manual as fórmulas padrões que são usadas pelo sistema, é possível que uma fórmula que você acha que é especial já é assumido como padrão no sistema. |
| 5. | Cadastro de artigos. Cadastre todos os produtos que serão faturados e vincule cada um deles à uma tabela de Tributação. |
| 6. | Cadastro de clientes. Cadastre todos os seus clientes ativos, ou se preferir, cadastre-os no momento do faturamento. |
| 7. | Cadastro de serviços. Se houver faturamento de serviços é necessário cadastrar cada um dos serviços e realizar as configurações dos tributos incidentes sobre os serviços. Observe, também que alguns dos tributos dos serviços dependem de algumas configurações no cadastro de clientes. |
| 8. | Teste as configurações. Na prática, após a execução dos passos anteriores, o sistema já está pronto para iniciar o processo de faturamento. Mas antes de iniciar efetivamente o faturamento sugerimos fazer alguns paralelos. Ou seja, faça o sistema emitir, por exemplo, algumas notas que já foram emitidas pelo seu processo anterior e confira todas as informações. |
| 9. | Faturar. Para realizar o faturamento você tem alguns caminhos. No caso de vendas, você tem as seguintes opções: a partir orçamento de vendas; pedido de cliente e Vendas. Para qualquer outra operação você tem a opção da Ordem de Faturamento. Independente a opção escolhida o processo inicia solicitando a transação desejada. Digite todas as informações solicitadas. Pressione a tecla <F1> para as dúvidas imediatas. Após a confirmação das informações o sistema registra a operação, monta os documentos, atualiza o estoque e os registros fiscais, de acordo com as configurações das transações. |
Page url:
http://utilsoft.com.br/help/index.html?implantao_do_faturamento.htm
